移动版

科陆电子2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-29 04:47    来源媒体:同花顺

科陆电子(002121)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2019年,国内外经济形势复杂多变,面对机遇和挑战并存、困难和矛盾交织的复杂局面,公司围绕既定的发展战略与经营计划,坚定聚焦主业,深耕智能电网产业,加快发展新能源业务领域的储能及充电桩产业,苦练内功,剥离非核心资产,朝着综合能源服务进军。

报告期内,公司实现营业总收入319,532.51万元,比去年同期下降15.72%;实现营业利润-237,263.65万元,比去年同期下降97.88%;实现利润总额-302,951.95万元,比去年同期下降137.39%;实现归属于上市公司股东的净利润-237,593.64万元,比去年同期下降94.78%。主要原因为:(1)受流动资金紧张的影响,公司生产经营计划未达预期,产品交付延缓;同时,因百年金海及光伏电站股权转让,营业总收入出现下降。(2)经公司及下属子公司对2019年12月31日存在的可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后,2019年度计提信用减值损失人民币70,064.98万元,计提各项资产减值损失合计人民币97,566.53万元。(3)因担保事项计提预计负债64,800万元。(4)2019年度北京国能股权投资形成公允价值变动损失23,038.87万元。

报告期内,公司围绕战略,重点开展了以下工作:

1、坚定聚焦主业,夯实可持续发展基础,大力拓展海内外市场

公司的主营业务包含智能电网、储能和电动汽车充电及运营服务三大核心主业。2019年,公司坚定聚焦主营业务,着眼行业发展趋势,根据市场的需求不断研究和开发新产品,优化生产工艺,提升产品与服务质量,大力拓展海内外市场。

智能电网业务。报告期内,公司在维持传统产品南网和国网市场主流供应商地位的基础上,积极参与IR46标准的多芯表标准讨论制定,探索关于计量和智能感知方面的新技术,专注智能配变终端、分支线路检测终端、末端感知终端、智能型塑壳断路器等产品的研发与创新。公司智能配电终端、深入融合终端通过了国网电科院的资质审核,并且实现了产品的批量化生产,为后期产品的智能化奠定了良好的基础。报告期内,公司中标国网江苏省电力有限公司2019年第二次配网物资协议库存招标新型TTU项目,为后续开拓市场打下坚实基础。经过2019年的经营和布局,公司智能电网产品已实现了从功能终端向智能化终端、从单一产品向系统解决方案的转变,通过系统解决方案与工程服务实现客户价值,成为公司新的利润增长点。

公司以系统整体解决方案为核心,抓住客户痛点、挖掘商机,在埃及、印尼、尼日利亚等多个地方建立据点,实施海外本地化营销、本地化服务。公司海外电表产品已通过STS6系统认证、IDIS国际认证。

储能业务。公司自2009年开始涉足储能领域,是国内最早进入储能领域的企业之一,行业经验丰富。公司掌握自主研发的储能领域的核心技术包括电池管理系统(BMS)、储能双向变流器(PCS)、能量管理系统(EMS)。

2019年,国内储能市场出现“倒春寒”,公司大力拓展储能领域的应用,持续加强技术研发、成本管控和品牌服务价值,实现了从产品销售、项目建设向项目全生命周期服务管理的转变;通过项目合作模式、运行模式创新实现客户价值,使公司继续保持在储能行业的领先地位。公司投资运营的华润海丰储能调频项目是国内目前已投运的规模最大的储能调频项目,也是国内首个电厂侧储能直控创新试点,标志着储能调度从电厂侧控制走向电网直接控制,储能商业模式实现新突破。截至目前,公司在山西、内蒙、河北、广东等地参与的投运、在建储能联合调频的项目已达十余个。

海外储能方面,公司新开发的北美储能系统,具有精细化技术管理、系统灵活、易扩展升级等优势,满足北美UL1971/UL9540产品安全认证要求;自主研发的欧洲储能系统,符合IEC62619、IEC62933、IEC61000等欧洲标准。2019年,公司成功打开非洲市场,顺利并网卢旺达首个兆瓦级光储柴微网储能项目;进入日本户用储能市场,帮助客户获得日本JET认证,进入补贴名录,成为首家通过本土JET户用储能系统认证的非日本企业;产品打入美国市场。

新能源汽车充电及运营业务。报告期内,公司凭借多年的技术储备和技术创新,利用“新能源汽车运营—充电桩生产及运营”产业链的优势,深耕目标城市。公司打造以车桩联营为核心的充电网络云平台,通过大数据、能源管理等提高充电资源利用率和经济效益,实现互联网、车联网和能源互联网的融合,提供完整的充电网络智慧云平台综合解决方案,构建起国内领先的新能源汽车生态圈。

凭借专业的产品研发、快速的产品交付以及及时的售后服务,公司保持了南网充电桩市场的领先地位,并大力开拓地产充电市场及主机厂随车桩市场。公司深入调研地产市场及主机厂随车桩市场的充电桩需求,有针对性的开发了新款的小象系列交流充电桩和电动自行车充电产品;研发了符合欧洲标准的交流充电产品,积极拓展海外电动汽车充电市场。公司连续中标万科集团及中城联盟充电桩战略集采项目、金科地产集团充电桩集采项目,占据地产充电桩市场较大份额;此外,公司成为爱驰汽车、小鹏汽车充电桩定点供应商,与吉利汽车展开实质性合作,在主机厂随车桩市场取得较大突破。

截至报告期末,公司充电云平台业务已经覆盖全国25个省,128个城市,2019年平台流水近3.5亿元。根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟2019年12月发布的统计数据显示,公司在全国各运营商充电桩总量中排名第8位,充电站总量中排名第6位。

2、持续深化组织优化与变革,不断优化薪酬体系与绩效管理体系

为实现公司战略目标,顺应业务发展的需求,报告期内,公司持续深化组织优化与变革,梳理岗位职责,明晰责权利,从提升组织能力、加强基础能力建设等方面推进公司变革。公司以客户为中心,形成产品线/事业部经营责任制,打破原有多业务、多架构,按价值链和产品设置营销、研发和平台组织;成立科陆国际子公司,将海外业务作为公司重要的发展方向;优化子公司车电网的股权结构,引入资源和资本,提升车电网业务的竞争力和发展空间;

为保障公司经营指标的达成,公司不断完善绩效管理体系,以组织绩效为立足点,以个人绩效管理为载体,将公司目标从上而下层层分解,员工从下而上级级承诺,强化对各业务部门的数字化考核以及薪酬激励机制,激励和提高全体员工的积极性和创造性,提升企业的凝聚力和向心力。

3、抓重点、控风险、补短板,着力提升管理水平和风险防控能力

报告期内,公司顺利完成了董事会、监事会换届选举工作,产生了公司第七届董事会及监事会,将董事长与总裁职责分离。新一届领导班子给公司带来了新的活力,规范公司治理结构,推动“三会一层”尽职归位,确保公司规范化管理和高效化运转。

报告期内,公司加强战略、风控、审计监察等职能,对公司及重要子公司的业务流程、管理制度进行体系化的梳理与诊断,识别运营中的各种潜在风险点和漏洞,加强商机评审、信控管理、订单管控、应收账款及库存周转等的全面管理,加强子公司制度体系建设,补齐各项管理短板,着力提升企业的运营管理水平和风险防控能力。

4、加大力度对非主业资产进行处置,盘活资产,保障资金安全

报告期内,公司加大力度对非主业资产进行处置,公司先后出售了润峰格尔木、格尔木特变、墨玉新特、库尔勒汇能等多个需要重资产投入的光伏电站资产,剥离了百年金海、卡耐新能源等不盈利公司的股权,推动成都和龙岗工业园区资产的转让,加速资产变现及资金回笼,将资源投入到公司核心业务中。

二、主营业务分析

1、概述

单位:元人民币二、核心竞争力分析

公司已在电力行业深耕近二十余载,经过多年的积累与沉淀,具备了较强的技术创新能力和综合竞争优势。

1、自主创新优势

公司是国家高新技术企业、国家技术创新示范企业,曾多次参与国家和行业标准的制定,在行业中具有领先的技术优势,公司技术中心被认定为国家认定企业技术中心。公司先后为多项国家和地方级重点示范项目提供系统解决方案与多层次的定制化服务。公司完整的产业链布局有利于发挥各产品线的协同效应,各业务板块互相借力,成为协同发展的闭环业务,增强整体抗风险能力,提高公司综合竞争力。

公司研发实力雄厚,研发产品覆盖国网南网大部分需求,产品通过国网、南网认证,同时海外电能表产品通过了多项国际主流认证,包括MID、KEMA、STS、DLMS、STS6、IDIS认证。智能配网系列产品通过中国电科院专项检测、协议一致性检测和加密认证检测,是国内产品资质认证最为全面的厂家之一。公司研发了高精度电测标准仪表和标准源、智能电表、用电信息采集装置、一二次融合柱上开关、一二次融合环网箱、智能配电终端、深入融合终端、故障指示器、真空开关、环网箱和高低压开关柜等产品,能够提供完整的AMI和智能配电网系统解决方案。

公司高度重视知识产权的保护工作,拥有多项自主知识产权的核心技术。2019年,公司(含控股子公司)共申请专利94项,获得专利104项;截至2019年12月31日,共申请专利1,403项,获得专利964项。

2、行业领先的品牌优势

品牌是企业的软实力,更是企业的核心竞争力。公司始终将产品质量管理放在重要位置,建立起一套较完善的质量管理体系,对产品设计开发、生产、服务实施全过程标准化的管理和控制。公司已经获得“国家级高新技术企业”、“国家技术创新示范企业”、“中国驰名商标”、“国家863计划项目承担单位”、“国家火炬计划项目承担单位”、“国家规划布局内重点软件企业”、“2019年度中国储能产业最具影响力企业”等多项荣誉和资质,在业内树立了良好的品牌形象。

3、提供整体解决方案、全产业链技术集成优势

凭借自身的产品优势和系统解决方案,公司产品已覆盖电力能源的发、配、用、储各个环节,可有效帮助电力客户实现源-网-荷-储的协调控制。

公司具有综合能源能效管理云平台、新能源汽车及充电站运营管理云平台,电化学储能系统全生命周期管理云平台等,为能源细分市场提供完整解决方案和服务,在传统业务夯实的基础上,向产业链的上游及下游进行延伸和叠加。

在电化学储能领域,公司已形成全产业链技术集成优势:储能专用电芯具备安全、高倍率、长寿命循环性能,应用于国内多个大倍率调频项目;储能双向变流器(PCS)虚拟同步、多机并联、高速群控同步技术已达到国内领先水平;自主研发的电池管理系统(BMS)具备高精度电池容量检测、SOC估计、电池健康度SOH评估、主动均衡管理等功能,可实现对电池成组后的有效管理及均衡,解决储能电池系统大批量矩阵式使用中电池一致性所带来的影响;能量管理系统(EMS)底层架构先进合理、算法优异,应用于发电机组联合调频项目综合调节性能指标领先;储能系统云平台建立云端的全生命周期服务体系,基于储能运行数据分析,持续优化系统设计,为项目业主提供营运优化建议。

4、人才优势

公司牢固树立人才是第一资源的理念,不断优化薪酬体系与绩效管理体系,将人才资源优势转化为公司经济效益优势。

在高端专业人才流动频繁的大环境下,公司多位高管、核心业务与技术管理人员在公司任职时间长达十年以上。近年来,面对新的竞争环境与挑战,公司持续关注、学习和借鉴国内外先进企业的管理经验,并不断挖掘新的人才给公司补充新鲜血液。三、公司未来发展的展望

(一)行业竞争格局和发展趋势

1、智能电网领域

2020年是“十三五”收官之年,2020年3月,国家电网公司确立了新的长远发展战略目标,即建设“具有中国特色国际领先的能源互联网企业”。2020年至2025年,基本建成具有中国特色国际领先的能源互联网企业,国网公司部分领域、关键环节和主要指标达到国际领先,中国特色优势鲜明,电网智能化数字化水平显著提升,能源互联网功能形态作用彰显。

2026年至2035年,全面建成具有中国特色国际领先的能源互联网企业。

2020年3月24日,国网公司在官网发布《进一步支持和推进增量配电业务改革的意见》,明确表达对增量配电业务改革的支持态度。增量配网改革在不调整存量电力市场利益的同时,放开增量配网投资主体、供区范围,通过增量配网改革倒逼存量电力市场改革。

智能电表方面,国网对新一代智能电表的需求转变为IR46,其与传统的IEC存在较大差异。IR46电能表与传统电能表差异较大,最显著的差异是“芯”的数量:IR46采用两个MCU的设计思路;而我国传统IEC电表则采用单个MCU+专用电能计量芯片。IR46分为计量单元和管理单元,两个物理分离的单元独立管理电能计量和电能管理部分。IR46新表相较于传统表单品附加值大幅提升,技术难度更大将使得头部企业份额加速集中。IR46中管理芯升级的意义在于,其可以在不影响计量单元运作的前提下,同时具有窃电管理、在线诊断、费控显示、对外通信、事件记录、数据冻结、负荷控制等功能。因此,IR46相比于IEC给消费者的附加值更高,而实现的难度也更大,因此未来国网智能电表集采,中标企业数量有望由目前的60-70家逐步减少,具备较强技术研发实力的前20-30家头部企业有望实现份额的提升。

更换周期、用电量持续上升和新一代电能表推广将促智能电表行业量价齐升。从历年智能电表的招标历史看,2020年智能电表的更换需求仍处上行阶段,叠加用电量持续上升带来的增量电表需求,2020年电表招标规模预计在8,500万只左右;新一代智能电表IR46将有望在国网2020年第二批招标开始得到大规模推广,单品附加值的增加和技术难度的提高将提升智能电表的单价50%以上。2020年开始,智能电表版块将迎量价齐升阶段,市场规模将显著扩大。往年智能电表招标的中标格局极其分散,但新一轮智能电表招标将形成技术壁垒,对于技术较弱的表计企业来说,未来将很难推出质量过关的新一代智能电表。

2、储能领域

储能是智能电网、可再生能源高占比能源系统、“互联网+”智慧能源的重要组成部分和关键支撑技术。储能能够为电网运行提供调峰、调频、备用、黑启动、需求响应支撑等多种服务,是提升传统电力系统灵活性、经济性和安全性的重要手段;储能能够显著提高风、光等可再生能源的消纳水平,支撑分布式电力及微网,是推动主体能源由化石能源向可再生能源更替的关键技术;储能能够促进能源生产消费开放共享和灵活交易、实现多能协同,是构建能源互联网,推动电力体制改革和促进能源新业态发展的核心基础。

2020年1月17日,教育部、国家发改委、国家能源局等三部委联合印发《储能技术专业学科发展行动计划(2020—2024年)》,这份政策文件给予了储能极高的定位——储能技术在促进能源生产消费、开放共享、灵活交易、协同发展,推动能源革命和能源新业态发展方面发挥着至关重要的作用。储能技术的创新突破将成为带动全球能源格局革命性、颠覆性调整的重要引领技术。储能设施的加快建设将成为国家构建更加清洁低碳、安全高效的现代能源产业体系的重要基础设施。计划要求在高校开设储能专业,规划储能人才发展路径,为储能长远发展提供人才支撑。不久,国家能源局综合司、应急管理部办公厅、国家市场监督管理总局结合示范项目实际情况,又联合制定了《关于加强储能标准化工作的实施方案》,进一步指导和规范储能项目的顺利实施建设。

十四五期间,随着电力体制改革的进一步推进,调度和交易中心的进一步规范运作,推动储能并网机制和价格机制的政策将为储能应用带来新一轮的高速发展,市场需求也将趋于刚性,行业将迎来商业化发展期,在此背景下,据中关村储能联盟预测,电化学储能的规模将实现两连跳,预计2022年突破10GW,2023年接近20GW。

(1)电网侧储能将再次迎来新发展

2020年2月3日,国家电网公司印发了2020年改革攻坚重点工作安排,强调要落实储能等新业务实施方案。2月13日,国家电网公司党组书记、董事长毛伟明到国网综合能源服务集团有限公司调研时指出,要积极研究探索储能发展路径和模式,结合特高压建设和新能源消纳需求,形成一套成熟的技术和商业模式,未来实现储能与电网的平衡发展。2月18日,国家电网公司山西垣曲抽水蓄能电站项目正式开工,装机容量120万千瓦,工程总投资79.6亿元,计划2028年全部投产。这预示着电网侧储能将再次迎来新的发展。电网是储能市场的“引领者”,其一举一动对整个行业影响巨大。

截止到2019年底,山西、华北、内蒙、广东、山东、福建、甘肃、江苏等省份陆续发布调频辅助服务细则,调频市场进一步扩大发展,调频领域商业模式更加明朗。

(2)各地风电、光伏配套储能成新能源并网优先条件

当前,青海、甘肃、内蒙、新疆、江苏、安徽、山东等地区风电场及光伏电站将按照装机规模配套10%储能作为并网优先条件,已成为该领域储能发展的主要形式。截止到2019年底,全国风电和光伏规模已突破双200GW,估计十四五期间会突破双400GW,年增加规模可达80GW,考虑时序和地区差异,全国按照三分之一省份配置,预计十四五期间新能源电站每年需要配置储能约2-3GW,该领域储能市场前景广阔。

2020年,储能装机规模将延续超过70%的年增长速度,预估装机累计达到3.5GW;同时,青海、甘肃、内蒙、新疆、江苏、安徽、山东等地区风电场及光伏电站将按照装机规模配套10%储能作为并网优先条件,已成为该领域储能发展的主要形式,估计十四五期间光伏、风电会突破双400GW,年增加规模可达80GW,考虑时序和地区差异,全国按照三分之一省份配置,每年新能源电站需要配置储能约2-3GW,该领域储能市场前景广阔。

2021年,储能的度电成本(LCOE)有望降至0.25元/kWh以下,储能的应用将在发电侧、新能源配套、用户侧等全领域铺开,规模化生产趋势明显,从而推动储能系统成本的理性下降,预估装机累计突破5.5GW。

2022~2023年,随着电力体制改革的进一步推进,调度和交易中心的进一步规范运作,推动储能并网机制和价格机制的政策将为储能应用带来新一轮的高速发展,市场需求也将趋于刚性,行业将迎来商业化发展期,在此背景下,据中关村储能联盟预测,电化学储能的规模将实现两连跳,预计2022年突破10GW,2023年接近20GW。

(3)新基建5G基站储能、数据中心储能加速推进

2019年的中央经济工作会议把5G、人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设列为2019年经济建设的重点任务之一。与传统基建相比,新型基础设施建设内涵更加丰富,涵盖范围更广,更能体现数字经济特征,能够更好推动中国经济转型升级。2020年受新冠病毒疫情持续影响,3月4日,中共中央政治局常务委员会召开会议,指出要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度,“新基建”再次成为关注焦点。“新基建”主要包括5G基建、工业互联网、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车及充电桩、大数据中心、人工智能七大领域。

作为“新基建”的领先产业,5G建设正在进入高峰期。据天风证券(601162)预计,2020至2023年,5G基站带来的备用电源储能需求分别为7.6GWh、9.7GWh、10.8GWh和11.9GWh。如果“5G+调峰”实现,则会带来磷酸铁锂储能电池需求进一步大幅增长。

高工产研储能研究所依据各运营商2018年年报数据测算,中国共有至少1,438万个基站需要被新建或改造,以单站能耗2700W、应急时长4h计算,储能市场至少存在155GWh电池的容纳空间。

(4)海外储能市场蓬勃发展

近年来,海外储能市场增速较大,2019年国内出口海外总量为3.1GWh,其中,英国、德国、日本、美国、澳大利亚等国家大力发展可再生能源、提升供电保障度对储能需求的旺盛,上述各个国家均出台了不同程度的储能补贴和税收优惠政策,为储能独立平等进入电力市场扫除障碍。

以美国为例,2019年,美国国会提出一系列法案,为储能系统开发和部署提供支持,《更好的储能技术法案》为储能技术研发提供5年资助,《促进电网储能法》重点推进储能与家庭和企业中的太阳能发电系统配套部署。2018年,美国联邦能源管理委员会发布841法令,要求各个区域配网运营商调整市场规则,允许储能系统为电力批发市场提供其全部功能。税收方面,2016年,美国储能协会向美国参议院提交投资税收减免法案,明确先进储能技术可以申请投资税收减免(ITC),且可以以独立方式或者并入微网和可再生能源发电系统等形式运行。补贴方面,自2011年起,储能被纳入自发电激励计划(SGIP)的支持范围,最新修订的SGIP补贴计划综合考虑规划容量完成情况、储能成本下降程度、项目经济性核算等因素,按照储能项目装机电量进行补贴。

在澳大利亚,越来越多的住宅电池补贴计划被纳入州和地区的能源政策。2018年,南澳州政府引入家用电池计划,以低息贷款或返还款的形式帮助住宅用户购买户用光伏系统所需电池或匹配电池容量所需光伏组件。

日本政府除了对户用储能提供补贴,在新能源市场的政策导向上也十分积极,包括要求公用事业太阳能独立发电厂装备一定比例的电池以稳定电力输出,要求电网公司在输电网上安装电池以稳定频率等。日本政府计划到2030年,将可再生能源比率从目前的16%,提高到22-24%。日本政府出台的针对光伏+储能装置的相关激励政策,为安装锂电池储能的家庭和企业用户提供66%的费用补贴(由日本经产省出资,预算约为9830万美元),同时为工厂和小型企业拨款上亿美元,以提高能源效率。

目前储能锂电池技术的价值及渗透率已经在英美德等国不断提升,储能锂电池技术已经深度参与到电力市场和家庭储能等各类服务中去。虽然储能锂电池技术在中国的发展速度所有减缓,但其在电力系统应用不断深化的大趋势将不会改变。

3、充电及运营领域

(2)国内充电市场

我国充电市场发展初期主要是以国网为代表的央企带头对投资建设的充电桩进行投资运营,主要以“电费+服务费”的方式进行充电服务。随着国内充电设施市场加速放开,央企和民营电力设备企业纷纷成立专业化平台进行完全市场化的运营。

在新能源汽车保有量快速增长的带动下,国内充电设施利用率持续提升,运营环节市场空间不断扩大,行业逐步迎来扭亏为盈的大好前景。

2019年,我国汽车产业发展进入了调整期,机遇与挑战并存,但长期向好的发展态势没有改变,全年新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆,同比仅有略微下降,但仍保持全球领先地位。而据中国电动汽车充电基础设施促进联盟(充电联盟)统计,截止2019年12月,全国充电基础设施累计数量为121.9万台,同比增加50.8%,新能源汽车累计销量达420万辆,车桩比达到3.4:1,但距离1:1的目标仍有较大空间,从联盟内成员单位总计上报公共类充电桩51.6万台,2019年12月同比增长55.9%,可见充电运营产业发展势头之强劲。广东、江苏、北京、上海、山东、浙江、安徽、河北、湖北、福建TOP10地区建设的公共充电基础设施占比达73.9%,其他省份仍有较大的发展空间,市场机会丰富。而充电设施占比较高的地区充电量流向主要以公交车为主,乘用车同样有较大占比,环卫物流车、出租车等其他类型车辆占比较小,按出租车、物流车、环卫车逐步电动化的政策导向,充电设施建设运营需求将持续保持旺盛。公司作为专业的充电设备生产商和运营商,已建立完善的充电设施销售及运营网络布局,为未来的盈利增长打下基础。

2018年底的中央经济会议上明确了5G、人工智能、工业互联网、新能源汽车充电桩、物联网等“新型基础设施建设”的定位,随后2019年政府报告中也明确了“加强新一代信息基础设施建设”的发展方针。而2020年伊始我国在首场国常会再次提及“新基建”的概念,也表明了我国坚定发展“新基建”的决心。新型基础建设涵盖了5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网等七大板块。而充电桩,作为新能源汽车的基础设施更是成为了“新基建”的关键。

2020年4月14日,国网公司召开2020年全面建设新能源汽车充电设施项目集中联动开工视频会议,宣布2020年计划安排充电桩建设投资27亿元,新增充电桩7.8万个。南网公司近期已明确未来4年将在充电桩领域计划投资251亿元。至此,两大电网充电桩投资计划全部明确,充电桩行业将迎来新一轮黄金机遇期。

公司借助自身“新能源汽车运营—充电桩生产及运营”产业链的优势,坚定执行“十省百城千站万桩”的发展计划,深耕目标城市。公司打造以车桩联营为核心的充电网络云平台,通过大数据、能源管理等提高充电资源利用率和经济效益,实现互联网、车联网和能源互联网的融合,提供完整的充电网络智慧云平台综合解决方案,构建起国内领先的新能源汽车生态圈。

(2)全球充电市场

全球主要市场国家也已采取了一系列推广电动汽车的政策。为了刺激电动汽车的消费需求,欧洲、日本、美国、印度等国通过公共采购、投资计划、补贴和其他金融手段,解决了电动汽车的购买价格及充电收费标准,以引导市场逐步从燃油车过渡到电动汽车等新能源汽车。

近年来,美国政府推动科研机构和汽车厂商开展相关研究,并投资了一系列电动汽车充电基础设施的规划项目,美国的电动汽车产业已基本进入商业化运营阶段,电动汽车充电设施布点已覆盖全美。日本则是由政府和车企主导充电设施建设和运营。三菱、丰田、日产、本田出资设立“日本充电服务公司(NCS)”,形成了以“政府补贴+车企资助”的非盈利性充电桩运维网络,但由于过于依赖政府补贴和企业补助,其市场缺乏创新活力和增长动力。欧洲充电运营市场也已实现车企、充电运营商、第三方合作伙伴的信息互联,以数字化的方式将充电桩运营商和电动交通供应商相联系,为各地用户提供全时无缝式新能源汽车充电服务。

4、综合能源服务领域

在能源变革新时代发展背景下,我国呈现出强劲的业务转型发展态势,能源企业逐步从生产型向服务型转型发展,2019年国家电网和南方电网分别印发了关于推进综合能源业务的文件,其中国家电网印发的《关于推进综合能源服务业务发展2019-2020年行动计划》中提出“将公司建设成为综合能源服务领域主要践行者、深度参与者、重要推动者和示范引领者”的工作目标,2019年、2020年分别实现综合能源服务业务收入95亿元、190亿元;南方电网印发的《关于明确公司综合能源服务发展有关事项的通知》中也提出了综合能源服务几大业务发展重点。综合考虑政策支持环境和以“大云物移智”为代表的技术支撑等因素,我国综合能源服务市场需求巨大,发展前景广阔,公司将紧紧抓住这一机遇,将综合能源服务作为推动公司发展的重要手段,密切跟踪行业发展,积极推动公司产品链整合,发挥智能用电采集、储能、云平台、变配电及项目经验优势,助力公司成为世界级能源服务商。

2020年1月15日,承载国网公司综合能源服务发展的主体由国网节能服务有限公司正式更名为国网综能服务集团。当月,国网综能服务集团通过混改成为国网江苏省综合能源服务公司第二大股东,迈出与26家省综合能源服务公司建立资本纽带关系的第一步。

2月18日,国网综合能源服务集团有限公司召开了于省综合能源公司建立资本纽带关系工作启动会,此举标志着国家电网有限公司第二大主业的布局又走出了关键一步。国网对综合能源服务第二主业的管理将构建形成“准集团化”的业务合作体系,依托省综合能源服务公司和国网综合能源服务集团形成协同高效的市场开拓主体和业务赋能主体,依托公司所属科研产业单位,建立技术研发、装备制造、金融服务支撑体系,形成“2+3”的业务发展布局。

综合能源服务业务广泛,渗透在设备制造、规划、设计、建设、运营等各个环节,每个环节都有诸多能源服务企业,总体来看,由电网公司、发电公司、燃气公司、地方能投等构成的投资主体,以及由规划设计院、工程公司、设备制造商等构成的供应商,是该行业的主要参与者。公司综合能源服务业务始于2011年,在传统智能电网业务基础上加强与国网、南网公司合作;同时重点开发能耗强度高、空调用占比大的工矿企业、商业楼宇、企业集团、酒店等大型用能企业,为客户提供优质产品和服务。公司依托智能电表与用电信息采集和新能源产业链方面的优势,整合能效诊断、节能改造、用能监测、分布式新能源发电、冷热电三联供、储能、云平台、变配电自动化等产品和技术开展综合能源服务业务,先后完成了南方电网国家863项目(能耗监测、综合节能)、南方电网智能电网双向互动系统(省级主站、智能家居、智能用电、社区、微电网接入)、广西电网节能诊断项目、贵阳电网节能诊断、江苏综合能源等项目,目前已形成了从项目规划、产品、工程设计、项目实施到后期运营的一体化服务能力,并能提供综合能源服务的项目设计、咨询及后期EPC总包建设。

(二)公司发展战略

公司将立足企业核心竞争力,秉承改进式创新发展战略,聚焦智能电网和新能源板块,深入挖掘企业在综合能源服务方面的价值创造能力,在行业集中度迅速提高的同时,巩固领先的品牌优势,使公司步入强者越强的良性循环。

(三)经营计划

2020年,公司将继续精研市场,深耕智能电网、储能、充电桩等领域,以利润为目标,以业绩为导向,以客户为中心,不断优化产品与服务,持续推动公司做大做强做优。为确保2020年经营目标的达成,公司将全力做好以下工作:

1、保持战略定力,做大做强核心业务

(1)智能电网领域

2020年,公司将继续发挥在电力电子、电测量、电化学等专业领域的优势地位,紧跟国家电网公司经营战略转型的大方向,做好多芯电能表等新产品开发,做好智能电网产品升级。

整合上下游供应链资源,扩充监测类产品,着重推广标准产品;加大非电网市场开拓力度;以智能用电解决方案为核心,重点布局智能配网产品,深耕海外市场。

(2)新能源业务

A、储能业务

研究行业政策,多维度开拓市场;转变商业模式、经营模式,巩固调频领域优势地位,提升自营电站运营收益;加大北美、欧洲、非洲、日本市场开拓力度,同时进一步加强海外产品认证管理,积极拓展澳洲、印度和东南亚等海外储能市场。

B、充电及运营业务

深化融合改革,充分利用股东资源,发挥行业优势地位,寻求优质战略合作伙伴;以各城市的城投、交投作为大单的突破口;根据业务布局和商业模式规划设备、场站运营、平台运营三条产品线;强化渠道开发,优化项目管理,积极拓展海外市场。

2、夯实基础管理,持续推进组织变革

为了更好地支撑公司未来发展战略,公司将持续深化组织优化与变革,完善薪酬体系与考核体系,优化人才队伍建设;加强审计监察和风险控制工作,进一步完善财务、法务、合规体系建设,加强子公司管理,堵塞管理漏洞;实施全面预算管理,严控成本和费用,保障业绩目标达成。

3、持续推动研发与创新

将研发与产品生产、销售、服务等深度融合,根据用户的需求和市场动态及时调整产品研发,提高研发效率,实现良性循环发展,为公司发展提供强有力的支撑。

4、做好供应链管理,打造智能制造体系

打造“认证管理、分级管理、绩效管理”三位一体的供应商管理体系,降低采购成本,提高供应链管理能力;加强质量体系建设,提升生产制造水平,打造智能化、自动化的制造体系。

5、继续资产处置及资金回笼

2020年,公司将继续处置剩余光伏电站项目;加快推进龙岗工业园及成都科陆洲股权转让的交割工作;清理库存,加大应收账款的清收,积极回笼资金。

6、盘活子公司资产,提升资产运营效率

对控股、参股公司进行梳理和分析,明确对子公司战略管理定位和发展规划,盘活子公司资产,提升资产运营效率。

(四)资金需求与筹措

根据公司未来发展战略及经营计划,2020年,公司将进一步提高资金管理能力,加强应收账款管理,提高资金利用效率,提升产品盈利水平,增加内生性现金流。与此同时,公司将继续与金融机构保持良好的合作关系,适时通过申请银行贷款、发行公司债券等多种方式筹措资金,合理分配长短期负债比率,优化资金结构,为公司发展提供稳定、充足的资金支持。

(五)可能面对的风险

1、产业政策变化风险

公司产品主要应用于智能电网和新能源等战略性新兴产业。近年来,国家与地方政府先后出台了各种政策鼓励新能源电动汽车、储能等产业的发展,公司面临着良好的发展机遇,同时也存在风险,若未来相关产业政策发生较大调整,可能会对公司业务发展带来一定影响。

公司将进一步加强对国家宏观政策和产业发展趋势的研究与预测,以市场为导向,及时调整经营策略和产品开发策略,创新商业模式,保持公司在细分行业的领先地位。

2、管理风险

经过多年的发展,公司控股或参股公司较多,经营业务范围和地域范围跨度较大,对经营团队的管理水平、风控能力、反应速度、资源整合能力等提出很高的要求,但如果公司对子公司或相关业务单元未能有效地进行管控,资源没有得到有效配置,将对公司形成一定风险。

报告期内,公司剥离了百年金海、卡耐新能源等不盈利子公司的股权,在制度建设、组织架构、运营管理、资金管理和内部控制等方面进一步强化管控,加强审计监察和风险控制工作,加强对子公司的管理,不断优化各项管理工作,应对管理方面的风险。

3、技术失密和核心技术人员流失的风险

人才是公司发展的根本,技术优势一直是公司的核心竞争优势之一。公司通过对研发技术人才多年的培养及储备,目前已拥有一支专业素质高、经验丰富、创新能力强的研发团队。公司已通过核心技术人员股权激励等方式,有效提高了核心技术人员和研发团队的忠诚度和凝聚力,但随着公司所处行业竞争的加剧,公司仍存在技术失密和核心技术人员流失的风险。

如果出现技术泄露或核心技术人员流失情况,将会对公司产生不利影响。

公司将执行严格的技术保密制度,与关键技术人员签订《保密协议》、《竞业限制协议》。公司将持续为技术人才提供良好的工作平台和发展空间,营造宽松的创新机制,结合期权激励计划等激励措施,使核心技术人才能共享公司发展成果,降低技术失密和人才流失风险。

4、流动性风险

近年来,公司经营规模、融资规模增加,导致公司资产负债率较高。若公司业务的开拓不达预期,或国家宏观经济形势、信贷政策和资本市场发生重大变化或调整,可能导致公司的融资受到限制或公司的融资成本上升,使公司面临一定的资金周转压力。

公司会不断优化资本结构,拓宽资金来源渠道,一方面与银行等机构保持合作,同时也将利用好上市公司平台,通过发行债券等多样方式筹措资金。

5、重大突发公共卫生事件风险

2020年初新型冠状病毒肺炎疫情爆发,公司按照疫情防控的有关要求,积极采取了一系列疫情防控措施,于2020年2月12日起复产复工。目前,国内新冠肺炎疫情得到有效控制,但在其他国家和地区呈现进一步蔓延趋势,可能对公司的产品出口销售造成一定的暂时性影响,影响程度取决于国际疫情防控的进展情况、持续时间以及各国防控政策的实施情况。

公司将关注全球疫情的进展,加强与客户和供应商的沟通,转变营销观念和思路,不断开拓创新,最大限度地减少疫情对公司经营和发展的不利影响。

申请时请注明股票名称