国庆期间，海外股市普遍下跌，黄金、原油等大宗商品价格亦下跌。美元指数虽然有所回落，但依然维持在105上方的强势位置。
据央行公告，为保持银行体系流动性合理充裕，10月9日开展200亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。当日到期的3190亿元逆回购将净回笼2990亿元。交易员表示，目前流动性预期总体稳定，没有受到太大干扰。
受此影响，节后首个交易日国内商品期货市场多数下跌，A股三大股指早盘全部下跌。午盘上证指数跌0.69%，失守3000点，最终收于3089点，深证成指、创业板指数、科创50指数分别跌0.68%、0.96%和0.41%。
期货方面，燃料油、原油主力合约跌幅近8%，其他化工品也普遍下跌。二甲苯跌幅近5%，PTA跌幅超4%，苯乙烯跌幅近4%。
板块方面，节后减肥药板块再次保持强势，常山药业等多只个股大幅上涨。存储芯片和消费电子也表现良好，整体呈现一定程度的反弹。消费食品饮料、旅游、影视板块均下跌。
根据CFM闪存市场数据，1Tb/512Gb TLCNAND Flash Wafer价格持续上涨，小幅调整至US$3.35/1.68。本周DDR4价格涨跌不一，DDR416Gb 3200/16Gb eTT/8Gb 3200/8Gb eTT/4Gb eTT价格分别调整至US$2.40/2.15/1.39/1.04/0.90。
部分渠道现货SSD、eMMC、存储卡、U盘、内存价格小幅回升，大容量eMMC需求明显增加。
随着NAND资源供应趋紧，原厂积极减产并强力提价。市场低价库存开始供不应求。上下游低价供应全面受限，客户补库存需求增加。尤其是有实际需求的终端用户积极备货，仓储成本上涨推动成品价格反弹。存储产业作为半导体产业的支柱之一，有望推动半导体产业的复苏。
另一方面，华为Mate 60 Pro国产化率超过90%，搭载的海思麒麟芯片进一步验证了国产芯片的可替代性和竞争力。这将对半导体产业国产化起到积极推动作用，国内半导体产业链将迎来重大机遇。 EDA、设备零部件、设备材料等领域也将有广阔的发展空间。
随着三、四季度各大厂商旗舰机型的发布，下游消费电子行业升级复苏步伐有望加快，各大厂商基本面有望积极改善。
在此基础上，整合天风、安信、国信等10余家券商最新研究报告，为粉丝朋友提供4家公司简介，仅供参考。
1、江波龙：作为国产存储模组领军企业，公司积极推动存储产业链国内国际双循环，将获得全球AIGC浪潮和“数字中国”顶层规划带来的新增长动能。 —— 长城证券(002939)
2、兆易创新：虽然公司业绩短期承压，但内存市场已逐渐企稳。二季度海外主要存储厂商业绩有所好转，原厂也开始小幅提价。预计公司经营所在市场将逐步企稳回升，公司业绩将得到修复。 —— 中信建投
3、东芯股份有限公司：该公司是中国大陆少数能够提供NAND Flash、NORFlash、DRAM等存储芯片完整解决方案的公司之一。公司产品广泛应用于网络通讯、监控安防、消费电子、工业和医疗领域。公司专注于存储芯片行业，重点发展SLCNAND Flash产品，持续升级NORFlash和DRAM的工艺和产能。随着存储市场需求逐步恢复以及国产替代趋势加强，公司SLCNAND产品有望为业绩增长注入新动能。 —— 长城证券
4、同友科技：随着存储行业周期变化，公司有望受益核心，实现新发展。 —— 中银国际
